企業の買収・譲受

1.ノンネームでの提案から4.具体的資料を検討まで

• 1. ノンネーム(＝1次資料)資料)での提案
• 2. 秘密保持契約の締結
• 3. 提携仲介契約の締結
• 4. 具体的資料を検討

• ノンネームでの提案では、譲渡希望企業の1次資料を提示いたします。企業名は記載されていません。内容について譲渡希望企業を特定されないよう配慮しています。

  ご検討の可能性

  1次資料によりご検討の可能性(検討を前に進めるかどうか)をご判断願います。1次資料は貴社の経営幹部がM&Aの可能性を検討する目的にのみに使用し、外部への提供や問い合わせはご遠慮ください。

• 1次資料で検討してもよいとご判断いただきましたら弊社と『秘密保持契約』を締結していただきます。締結後、提案書(譲渡企業の企業概要書)を提出いたします。(MAリポート: M&Aの秘密保持)

  提案書を検討

  譲渡企業の企業概要書は、「会社名・M&Aスキーム・所在地・主要取引先・事業内容・従業員の状況・業績概要」などの項目を記載しています。M&Aのご検討は社内の限られたメンバーでお願いします。「秘密保持契約の存在とその重要性」を十分に周知徹底してください。

• 提案書(譲渡企業の企業概要書)を十分にご理解いただき、M&A交渉の開始を決定されましたら、『提携仲介契約』を締結いただきます。この時点で情報提供のお支払いが発生します。

• 『提携仲介契約』をご締結いただき情報提供料のお支払いが完了しましたら、M＆Aのご検討に必要な具体的資料を提供いたします。またご質問を承ります。(MAリポート: 最初は細部にこだわらず)

  貴社の事業内容開示

  貴社がM&Aを検討していただく過程で、貴社の会社案内、財務諸表などを開示いただきます。その資料を用いて譲渡希望企業の経営者に状況を説明いたします。